Les thèmes documentaires sont le pendant de la fonctionnalité Mes regroupements pour la partie « Mes finances » de MoneyDoc.
Tandis que « Mes regroupements » vous permet de réunir des opérations bancaires pour les affecter à une même destination (vacances, résidence secondaire, etc.), la fonctionnalité du thème documentaire vous permet de regrouper des documents selon une mère destination (papiers d’identité, résidence secondaire, etc.).
Ainsi, vous pouvez regrouper des documents qui n’ont aucun rapport avec la catégorisation par nature qui, pour rappel, est automatique.
Par défaut, lors de la création de votre compte, quatre thèmes documentaires sont disponibles :
Vous avez la possibilité de créer votre propre thème documentaire. En fonction de votre offre, cette fonctionnalité peut être limitée en quantité.
Par exemple, en forfait All Inclusive, vous pouvez créer autant de thèmes que vous souhaitez, alors qu’en version gratuite, vous ne pourrez en créer que deux supplémentaires. Pour plus d’informations, je vous invite à consulter nos offres.
Voici deux cas d’usage où la création d’un thème documentaire s’avère très intéressante.
- Cas d’usage n° 1 : Vous avez une résidence principale et une résidence secondaire. Vous vous créez deux thèmes et pourrez ainsi classer vos factures (EDF, gaz, électricité) correspondants à chacun de vos logements. Ce regroupement pourra être en adéquation avec le regroupement de vos dépenses fait dans la partie « Mes finances ».
- Cas d’usage n°2 : Vous rénovez votre appartement, vous vous créez un thème Travaux et pourrez y classer toutes les factures des entrepreneurs, des magasins de bricolage, etc. Vous serez contents de retrouver facilement tous ces documents le jour où votre assureur vous les demandera en cas de sinistre.
Etape 1 : Créer un thème documentaire.
Une fois connecté à votre espace web MoneyDoc, je vous invite à suivre la procédure suivante :
- Rendez-vous sur « Mes paramètres »
- Dans la barre de gauche, cliquez sur « Mes thèmes documentaires »
- Ensuite, cliquez sur « Ajouter un nouveau thème documentaire »
Etape 2 : Associer un document à un thème documentaire.
- Rendez-vous dans « Mes documents »
- Puis, à cliquer sur la ligne du document à attribuer au thème
- Une fenêtre va s’ouvrir, il s’agit des informations relatives à ce document. Il vous suffit d’aller dans « Thème documentaire » (la 3ème rubrique en partant du bas) et de cliquer sur le thème documentaire auquel vous souhaitez l’ajouter.
J’espère que ces informations vous seront utiles et que cela vous permettra de faciliter votre gestion administrative.
Si vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou à envoyer un email à l’adresse suivante : contact@moneydoc.fr.
A bientôt sur le blog de MoneyDoc, pour de nouvelles astuces ! 