Après vous avoir présenté les thèmes documentaires de manière générale, voici trois astuces pour approfondir la gestion de vos documents.
Astuce 1 : Une personnalisation poussée de vos thèmes documentaires
- Vous avez la possibilité de créer des sous-regroupements. Pour ce faire, il vous suffit lors de la création du thème documentaire, de sélectionner un thème parent.
Par exemple, je souhaite créer un sous-regroupement « Banque A » dans le thème documentaire « Mes relevés bancaires » .
Pour ce faire, je sélectionne « Mes relevés bancaires » en thème parent, et je renseigne « Banque A » dans le nom du thème.
- Vous pouvez également créer des rangs inférieurs de sous-regroupements.
En suivant le même exemple, si je souhaite trier « Mes relevés bancaires » de la « Banque A » en fonction de plusieurs comptes, notamment « Compte 1 » et « Compte 2 »
Je vais créer un thème documentaire, en sélectionnant « Banque A » en thème parent, et je renseigne le nom de mes deux sous-regroupements « Compte 1 » . Puis en suivant la même procédure, je renseigne « Compte 2 » .
- Et ainsi de suite, vous pouvez créer une arborescence de thèmes documentaires.
Voici ce que l’on obtient en suivant l’exemple : Nous visualisons bien la création du sous-regroupement « Banque A » dans lequel se trouve la distinction Compte 1 et Compte 2.
Astuce 2 : Modifier et supprimer un thème documentaire
- Vous avez la possibilité de modifier le nom du thème documentaire. Pour cela, il vous faut cliquer sur le crayon et d’enregistrer lorsque les changements sont effectués.
- Vous pouvez également supprimer un thème documentaire en cliquant sur la croix rouge et en validant. Toutefois, il faut éliminer l’ensemble du contenu (sous-thème, sous-sous-thème) pour pouvoir supprimer un thème documentaire.
Par exemple, je souhaite supprimer le thème documentaire « Banque A » . Dans ce cas-là, je dois supprimer au préalable les thèmes documentaires Compte 1 et Compte 2, sinon la suppression ne fonctionnera pas.
Astuce 3 : Gérer le contenu d’un thème documentaire
Tout d’abord, je vous invite à aller dans « Mes documents » qui est l’espace dédiée à la gestion de vos factures au sein de MoneyDoc.
Ensuite, sur la barre de gauche, vous avez plusieurs mini-onglets, respectivement :
Vous l’aurez bien deviné, nous allons nous préoccuper du 3ème onglet « Mes thèmes documentaires » . 
Tout d’abord, il faut cliquer sur cet onglet afin que vos thèmes documentaires s’affichent. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur le nom du thème documentaire et l’ensemble des documents contenus dans ce thème s’afficheront.
Pour affiner votre recherche, vous pouvez progresser au sein de l’arborescence. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur la flèche, présente sur le côté gauche.
Voici un visuel de l’arborescence de l’exemple précédent. Cliquez sur l’image pour obtenir une image plus précise.
J’espère que ces conseils vous permettront de perfectionner la gestion de vos documents.
En cas de difficultés ou de suggestions, je vous invite à laisser un commentaire ou à m’envoyer un email sur : contact@moneydoc.fr.
A bientôt sur MoneyDoc, l’outil de gestion idéal pour gagner du temps et de l’argent.